réunion d'affaires

BILAN PATRIMONIAL

 

Vous êtes chef d’entreprise, entrepreneur, vous effectuez une profession libérale ou vous êtes un particulier ? Et vous vous sentez dépassés par les multiples solutions d'investissement qui sont à votre disposition ?  
Eos Carrière vous accompagne dans vos choix d'investissement en vous proposant des solutions adaptées à vos projets. 

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Une confidentialité totale
et une disponibilité 

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Un bilan complet
et personnalisé 

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Des experts à l'écoute
de vos besoins

Qu'est ce qu'un bilan patrimonial ? 

Il s'agit d'une photographie à l'instant T de votre situation fiscale et patrimoniale. 

L'objectif du bilan patrimonial est de vous aider à prendre des décisions d'investissement pour le futur en adéquation avec vos aspirations.

Une approche à 360 degrés selon vos besoins   

Vous avez sans doute de nombreuses interrogations concernant les solutions qui s'offrent à vous :

  • Comment protéger mon entreprise et mes proches ?

  • Comment préparer ma retraite ?

  • Quelles décisions prendre en matière d'investissement ?

 

Des questions banales mais pourtant fondamentales pour de nombreuses personnes. 

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Nos conseillers vous accompagnent dans vos projets patrimoniaux en vous donnant accès aux meilleures solutions pour atteindre vos objectifs. Des solutions clés en main et sur-mesure, construites ensemble. 

Les 3 grandes étapes de votre bilan

Lors de ces trois étapes, nous réalisons une approche simple et transparente. Nous vous aidons à mettre en place une bonne stratégie patrimoniale.

AUDIT PATRIMONIAL

Présentation du bilan et écoute active afin d'analyser votre situation patrimoniale.

Définition de vos objectifs et de vos projets 

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS

Définition et sélection des meilleurs opportunités en fonction de vos projets.

Solutions personnalisées et adaptées 

MISE EN PLACE DES SOLUTIONS ET SUIVI

Suivi de l'évolution 

Accompagnement et conseils en placement au long de notre échange.

Des solutions adaptées en fonction de vos objectifs patrimoniaux 

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Réduire votre pression fiscale

Valoriser votre patrimoine et vos revenus

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Préparer votre
future retraite

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Le sécuriser ou
à l'inverse

le dynamiser 

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Préparer sa
succession

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Protéger vos
proches et votre
société

Nos conseillers sont à votre écoute pour échanger sur vos projets.

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